承德市国控投资集团2019年非公开发行公司债券选取

承德市国控投资集团2019年非公开发行公司债券选取主承销商项目

1.招标条件

本招标项目 承德市国控投资集团有限责任公司 2019 年 非公开发行公司债券选取主承销商项目已由 承德市人民政府国有资产监督管理委员会 以 承国字【2019】17号文 批准建设，项目业主为承德市国控投资集团有限责任公司 ，建设资金来自自筹 ，出资比例为 100% ，招标人为 承德市国控投资集团有限责任公司 。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和发行人需求，从维护发行人利益大化的原则出发，向发行人提供发行产品和方案设计、发行材料准备、发行审批报备、承销、发行定价、销售等为使发行人成功发行和发售债券所需的全部服务。包括但不限于以下内容：1.向发行人提供完成债券发行发售所需的一切合理意见和建议；1 2.协助发行人设计本次债券发行和发售的交易架构及担保方案及相关安排；3.协助发行人对其业务、财务状况及前景做出分析并进行尽职调查；4.协助发行人编制与发债有关发行文件及作必要的修订，以便使此等文件的准备、谈判及签署符合公司及承销商的合理要求；5.与发行过程中涉及的其他发行中介或机构协同工作；6.协助发行人确定交易的适当条款（例如债券条款、发售规模和到期时间），就拟发行债券的契约/条款及条件和其他相关交易文件进行谈判和讨论；7.推荐评级机构（其中信用评级机构必须获得交易所、人民银行、发改委共同认可的从事债券市场资信评级业务许可资格），协助公司取得企业及债项评级，与评级机构联络，准备评级演示材料（视发行结构而定）；8.簿记建档、配售、定价、结算交割，售后市场支持；9.制作账单及派送、费用管理；10.协调整个执行程序及其他中介机构，并明确各中介机构的职责；11.协助公司获得相关监管机构关于本次债券发行所需审批文件；12.协助发行人设计并实施合理、切实可行的发行结构和发行方案；13.制定详细的项目执行时间表，推进项目执行，并以此跟进各中介机构的进度；14.完成债券的推介与分销；15.及时让发行人了解项目的进度及存在的问题，并定期为发行人提供相关市场信息；16.为使发行人成功发行和发售债券，主承销商应履行的其他义务。提供主承销商与发行人一致同意，并符合法律法规要求的其他服务。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备 1.投标人必须是在中国境内依法注册成立的金融机构，具备独立法人资格, 具有金融 的承销与中国证监会批准的相关业务资格，须提供营业执照复印件； 资质， 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日有公司债主承销业绩，须提供有效业绩证明 材料（业绩证明材料以 wind 数据为准，须提供 wind 数据系统截图；若为子公司或分支机构 投标，则以母公司的 wind 数据为准）； 业绩。

3.2本次招标 不接受 联合体投标。

投标人在 2018 年度中国证监会公布的证券公司分类结果中评级不低于 BBB 评级。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于 2019-03-13 至 2019-03-21 ，每日上午 09:00时至 11:30 时，下午 14:00 时至 17:00 时（北京时间，下同）购买招标文件。

4.2招标文件售价 500 元，售后不退。

报名时，投标人须携带：营业执照副本复印件（加盖公章）、 2016 年 1 月 1 日至2018 年 12 月 31 日公司债主承销业绩的复印件（加盖公章）、2018 年度中国证监会公布的证券公司分类结果中评级不低于 BBB 评级证明的复印件（加盖公章）、法定代表人证明或授权委托书及相对应的身份证原件。未报名不得参加投标。
备注：投标人应在规定的时间内到指定地点领取招标文件，并登记备案，如在规定时间内未领取招标文件并登记备案的供应商均无资格参加该项目的投标。

联系人: 张涛
电 话: 13261169391（微信同号）
邮 箱:chinazbcg@16***